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Accompagnement humain et personnalisé
Chaque projet patrimonial est unique. Nous prenons le temps de vous comprendre avant de proposer quoi que ce soit.
Conseil patrimonial indépendant · Rennes
Avel Patrimoine.
Avel Patrimoine.
Un cap clair,
une stratégie durable.
Inspiré du mot breton Avel, qui signifie « le vent », un cabinet indépendant au service de vos projets, de votre famille et de votre avenir.
Notre cabinet
Un patrimoine mérite
une direction claire.
Chez Avel Patrimoine, nous croyons que chaque patrimoine mérite une direction claire et une stratégie durable.
Inspiré du mot breton Avel, qui signifie « le vent », notre cabinet accompagne particuliers et entrepreneurs dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Parce qu'investir ne consiste pas seulement à faire fructifier un capital, il s'agit de donner un cap à ses projets, à sa famille et à son avenir.
Notre cabinet accompagne des particuliers et des dirigeants dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine.
Nous intervenons sur des problématiques de protection, d'investissement, de fiscalité et de préparation de l'avenir, en construisant chaque stratégie selon vos objectifs et l'éventail de nos solutions patrimoniales.
Malo Péan-Thomazon
Fondateur d'Avel Patrimoine · Rennes
Membre du réseau INOVEA
Notre approche
Trois piliers.
Une exigence constante.
- 01
Comprendre précisément votre situation
- 02
Définir une stratégie adaptée à vos objectifs
- 03
Mettre en place des solutions concrètes et suivies dans le temps
Nos valeurs
Quatre principes.
Un seul cap.
Nos valeurs
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02
Proximité et engagement
Un seul interlocuteur, disponible dans la durée. Vous l'appelez directement, il connaît votre dossier.
03
Transparence
Nous expliquons nos choix, nos honoraires et les commissions. Vous savez exactement ce que vous payez et pourquoi.
04
Vision long terme
Construire un patrimoine se fait sur 10, 20, 30 ans. Nous raisonnons à cette échelle.
Prenons 15 minutes pour faire le point sur votre situation.
Un premier échange permet de comprendre vos besoins et d'identifier les premières pistes d'optimisation.